《国家职业资格·理财规划师CFP-2008》

招 生 简 章

课程背景：理财规划师是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。2001年，理财规划师被评为“全美最佳职业”第一名（全美共有250多个职业），被誉为“最受尊敬的职业”。2006年底国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。
《国家职业资格·理财规划师》职业资格认证是由国家劳动和社会保障部依据国家职业标准开发设置的。是为满足金融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证。

培训目标：根据国家劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

课程特色：课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨并根据中国的具体国情增加了相关内容。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。

资格证书：

资格名称：理财规划师；
技能等级：国家职业资格二级、三级；
发证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部。
证书性质：理财规划师这一职业已正式列入中华人民共和国职业分类大典。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用，终身有效。

授课师资：培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富、理论素养深厚、授课风格灵活生动。

培训对象

银行的高级主管、理财主管、个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等；
证券、基金公司的投资顾问和客户经理、销售经理及相关专业人员等；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及其他投资中介公司的专业人员等；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、税务师、律师等；
对理财规划感兴趣，有志于成为理财规划师的各行业从业人员；

报考条件：

理财规划师三级：大/中专毕业或本科在读第四年即可；
理财规划师二级（符合以下条件之一者）

连续从事本职业工作13年以上；
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事相关工作5年以上；
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事相关工作2年以上。
课程内容

内容包含基本理论、实务操作和模拟考试。（具体见课程安排）

培训学制（120标准课时）

开班时间:12月27日开班,每周六上课,从早上9点到下午16点半.

学期：大约4个月左右,赶明年5月份考试.

报名须知

1、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；
2、提供单位开具的从业年限证明1份（需加盖公章）；
3、一寸免冠近照4张，两寸免冠彩照4张。

收费标准

理财规划师（二级）：4800元/人；理财规划师（三级）：3400元/人；
注：以上费用含教材费、培训费、鉴定费、证书费。