随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。

    在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

    在中国，目前理财师缺口高达70万人，中国将加快理财师培训认证.

1）取得AWFF系统其它二级（中级）资格证书，且从事本职业工作10年以上。

2）连续从事本职业工作19年以上。
3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

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考试科目：  理论知识  专业能力

考试时间：  每年的5月、11月

费用说明：￥18,000元（含：教材费、资料费、考务费、培训费等）;申请AWFF协会证书，加考<财经英语2>另收认证费940元，免辅导费、考务费。