个人理财专业核心课程

招生对象：

金融机构理财人员、营销和客户服务人员，有志于从事个人理财业务的其他行业在职人员和大专院校应届毕业生，均可报名参加。

教学目标：

坚实掌握个人理财基础知识、系统的个人理财专业知识和全面的个人理财操作技能，拥有个人理财规划服务和理财顾问服务的能力，做到准确把握客户的理财目标、系统分析客户的财务状况、为客户制定全面完整的综合理财规划书并为客户提供持续的财务管理和咨询服务。

学习方式：

采取采取集中面授，案例分析、实例演练、现场实习、考试和结业论文的形式，学制半年，共160学时，利用双休日及晚上授课。课程内容分为理财基础课程、理财专业课程、职业训练和实习共四大模块。

教学收益：

考试通过，学员可获得“上海理财专修学院个人理财专业结业证书”；。优秀学员可推荐中外金融机构实习、就业机会。获得结业证书的学员，还可在当年免费加入理财规划师俱乐部，享受俱乐部持续举办的后续教育。

就业方向：

成为银行、保险、基金、证券等金融机构合格的理财师，以及理财业务管理和运作的人才。

学习投资：

4500元培训辅导费，380元教材费、讲义费；

主要师资介绍

徐老师：
加拿大执业理财师；上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者并参与国家劳动部理财师职业标准的制定工作；上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师；《理财周刊》首席理财顾问和专栏作家。先后在近百家国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司以及社会公众和学术机构作了二百余场理财培训和演讲。具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财知识背景和十年的国际国内的理财实践经验。
刘老师：
国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长。具有 12年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
周老师:

华东师范大学统计与保险精算咨询中心常务副主任、硕士研究生导师。先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括亚信金融集团（大中华区）首席经济学家等。被多家知名银行和证券机构聘为金融分析师和演讲嘉宾并在全国举行过上百场有影响力的演讲。
严老师:
MBA，浙江大学经济学院理财研究中心副主任，六朵金花（国际）理财机构执行总经理。长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。
汪老师:

上海《理财周刊》社副总编，主打方向综合理财。毕业于北京清华大学，并在九十年代中期留学美国。曾任上海当时知名的财经类报纸《新闻报》证券专版的编辑等。通晓银行、保险、基金、证券等理财领域内的多个方面，尤其擅长精算。
贺老师:

个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（ FPA）的会员，曾任上海标准投资有限公司董事经理，美国500企业做投资管理工作，多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。
李老师:

执业理财师，十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团，长期从事卓越客户理财工作；参与过十余家国内公司的改制上市工作，具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训 ,熟悉出题重点、难点，擅长利用真题和练习结合书本，培训效果突出、显著。
周老师:

浙江工商大学金融学院银行管理系主任、副教授、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。长期从事金融学相关课程的教学、科研和银行业务培训工作。
楼老师:
管理学博士，浙江工商大学金融学院从事证券投资相关课程的教学与科研工作。参与国家自然科学基金、国家期货业协会、上海期货交易所多项课题。