国家“理财规划师”职业资格认证证书班

    全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

招生对象：

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

从事收藏、典当工作的相关人员；

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报名条件:

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作6年以上。
    （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
    （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考核及证书颁发：

学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；

获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家《理财规划师》资格证书。

考核之后两个月公布成绩，成绩公布之后两个月颁发证书。

考试科目及时间：

报名流程：

填写报名表格(培训考证资格申请表、工作经验认定表)；

提交报名资料(身份证复印件、最高学历复印件、免冠1寸照片2张，2寸照片2张)；

以上审核通过后——交付培训费用——发放通知书——学员等待入学.

学习投资：

二级  8600元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费）

三级  5800元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费）

自力学员并可以报名参加上海市金融理财师（中级）专业技术水平认证考，取得由上海市职业能力考试院统一颁发的《上海市专业技术水平认证证书》。

附件：上海金融认证考试报名表

主要师资介绍

徐老师
加拿大执业理财师；上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者并参与国家劳动部理财师职业标准的制定工作；上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师；《理财周刊》首席理财顾问和专栏作家。先后在近百家国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司以及社会公众和学术机构作了二百余场理财培训和演讲。具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财知识背景和十年的国际国内的理财实践经验。
刘老师
国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长。具有 12年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
周老师

华东师范大学统计与保险精算咨询中心常务副主任、硕士研究生导师。先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括亚信金融集团（大中华区）首席经济学家等。被多家知名银行和证券机构聘为金融分析师和演讲嘉宾并在全国举行过上百场有影响力的演讲。
严老师
MBA，浙江大学经济学院理财研究中心副主任，六朵金花（国际）理财机构执行总经理。长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。
汪老师

上海《理财周刊》社副总编，主打方向综合理财。毕业于北京清华大学，并在九十年代中期留学美国。曾任上海当时知名的财经类报纸《新闻报》证券专版的编辑等。通晓银行、保险、基金、证券等理财领域内的多个方面，尤其擅长精算。
贺老师

个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（ FPA）的会员，曾任上海标准投资有限公司董事经理，美国500企业做投资管理工作，多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。
李老师

执业理财师，十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团，长期从事卓越客户理财工作；参与过十余家国内公司的改制上市工作，具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训 ,熟悉出题重点、难点，擅长利用真题和练习结合书本，培训效果突出、显著。
周老师

浙江工商大学金融学院银行管理系主任、副教授、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。长期从事金融学相关课程的教学、科研和银行业务培训工作。
楼老师
管理学博士，浙江工商大学金融学院从事证券投资相关课程的教学与科研工作。参与国家自然科学基金、国家期货业协会、上海期货交易所多项课题。